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总结来看💓，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限💗💝🥒。但同时下半年地产弱势仍在持续🥕，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点😡👛🥔👅💞。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动👛💟，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位👢🎒。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象💗🍏，库存低位对钢价仍有一定提振💕💋🥑🍅。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑👿💋💝💖，但从供需看钢材市场矛盾依然突出😻💞👛🍄，价格向上缺乏驱动🍊，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行💓，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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第三(san)，央(yang)行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第(di)四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量(liang)資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。

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北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一(yi)日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足🌽🍌🍍。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%🍈😠👿，处于收窄趋势🧄🧡👗，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%🥦🍎🥾👙，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%🥔🩲👡，2024年度6.7%😠👅，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨😻💘。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势💌🍏👄👞🥑。预期未来指数仍以震荡为主。

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1、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🎒🍋、科技企业并购贷款等相关试点🥬，不断探索科技金融发展的新路径👗🎒。养老金融大有可为🍎💞，2035年银发经济规模有望达到30万亿🍆🤬🍋👜。支持外资机构在理财投资💟、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域🥝🎒、更大幅度上加大开放力度。

2、陈健玮：关注五个方面(mian)的(de)投资机会：一是科技成长领域(yu)，包括(kuo)互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费(fei)复苏和品(pin)牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等(deng)；三是高股息资产，具(ju)有提升分红能力和意(yi)愿的(de)个股(gu)估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可(ke)择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性(xing)增配(pei)黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步(bu)挖掘，建议(yi)适度进行逆向布局。