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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳🥾🥝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍋。从板块轮动来看🍑🩰，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥭💟。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥑🩰。近期👠，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍉🍅👝🥝👿，以及AI智能化领域的追赶👞👗。三季度A股科技企业IPO重启👡🩳💛，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥬，有望接力创新药和新消费的行情🧄🍊💖。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😠🍅。

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值得(de)註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年(nian)內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金(jin)）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)(yi)元，較(jiào)2024年(nian)上半年63.56億元的(de)分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的(de)增長(zhǎng)。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年😻🧄😡，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🧅🩲，拟收购福可喜玛53%股权🥝🍍。

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