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田希蒙：受政策托底💗、技术革命与资金流入等因素共同助力👡，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👅🥬🥑。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间👛🥦🍏，在很大程度上得益于煤焦端的让利💓。上半年铁矿石供应不及预期，下半年主流矿供应或将有所提速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有(you)限回报(bao)，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提(ti)到，当前国(guo)内私人部门持续(xu)信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流(liu)动性上，当前中(zhong)国(guo)M2高达325万(wan)亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅(jin)规模创历史新高(gao)，与GDP的(de)差距也是历史新高，145万亿人(ren)民币(bi)的储蓄规模也是历(li)史高点。利率水平不仅是历史(shi)低点(dian)，在全球(qiu)范围也接近(jin)最低(di)。与此同时，微观(guan)流动性上(shang)，5月香港因金管局投放流动性(xing)导致Hibor快速走低至接近(jin)零，也提供了相(xiang)当充裕的流(liu)动性环境(jing)。之所以出现这种情形(xing)，与金管局为了对(dui)冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有(you)直接(jie)关系。但更重要的是，本轮投放的规(gui)模(mo)和速度(du)都远超历史正常水平，5月2日至5月6日(ri)短短4天内四次投放港(gang)币，累计(ji)注资1294亿港(gang)币。金管局无法决(jue)定是(shi)否要操作以及何时操作，但可以决定如何(he)操(cao)作。不(bu)过短期来(lai)看，Hibor难(nan)以更低，流动(dong)性或边际收紧，近期随着港元再度(du)触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收(shou)紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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2、6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金(jin)淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量(liang)資金相對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資(zi)金方麵(miàn)，各(ge)類(lei)增(zeng)量資金相對均衡。