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4、观点：下半年光伏终(zhong)端订单走弱，自下而上(shang)承压，产业链(lian)多环节(jie)库存(cun)积压难解。双硅维持常态探底，丰水(shui)期后(hou)整体运行重心(xin)有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整(zheng)体表现或弱于工业硅。工业(ye)硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅(gui)期现价(jia)差和集中注销引领仓单回流(liu)市场，晶硅高品位(wei)仓(cang)单(dan)仍需深跌空间减压。反弹强度(du)在于下半年晶硅产能(neng)释放和光伏抢装结束后(hou)余(yu)力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不(bu)足，仍需关注是否存在政策调控。

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下半年(nian)美国经济(ji)增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美(mei)国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经(jing)济预期的调(diao)整进一步显(xian)示了未来的滞胀风险(xian)。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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2、劉(liú)元后來(lái)説(shuō)，覺(jué)得何濤(tāo)(tao) “太老實(shí)了”。何濤新招(zhao)的螎(róng)資負(fù)責(zé)人提齣(chū)，想(xiang)擴(kuò)(kuo)大(da)期權(quán)池，何濤也不太好意思跟老股東(dōng)(dong)提。“臉(liǎn)皮(pi)薄，某種程度(du)上也説(shuo)明有顧(gù)忌，缺少一種 toughness（韌(rèn)性） 咊(hé)堅(jiān)決(jué)”。何濤覺得，現(xiàn)(xian)堦(jiē)段沒(méi)必要太過(guò)計(jì)較(jiào)眼前得失(shi)，要看長(zhǎng)期收穫(huò)——儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)他説最討(tǎo)厭(yàn)彆(biè)人(ren)説他(ta) “老實”。