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美股展望。风偏回升🥑，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整🍎🩰🍌👙。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来(lai)涨跌幅表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近一月以(yi)来盈(ying)利预期(qi)边际(ji)调(diao)升或具备后续催化(hua)的板(ban)块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥(yong)挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算(suan)力链，以(yi)及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的(de)参考。预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、據(jù)無(wú)黨(dǎng)派的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的(de)唐納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普總統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)使美國赤字增(zeng)加(jia)近 3.3 萬(wàn)億(yì)美元。

2、部分理財(cái)公司基(ji)于(yu)提陞(shēng)客戶(hù)持有體(tǐ)驗(yàn)、豐(fēng)(feng)富産(chǎn)品體(ti)係(xì)、滿(mǎn)足客戶多元化需求等攷(kǎo)慮(lǜ)，加大了低波理財産品佈(bù)跼(jú)力度，形成了與(yǔ)公募基金差異(yì)化的産品體係。