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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需(xu)消费(fei)、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备(bei)制(zhi)造业(ye)是盈利的主要拉(la)动(dong)，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当(dang)月贸易逆差收(shou)窄。5 月集成电(dian)路出口金(jin)额为 168.58亿美(mei)元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅(fu)扩(kuo)大(da) 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个(ge)月滚动(dong)同比增幅(fu)扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金(jin)额为 336.69 亿美元，当(dang)月同比增幅收窄 2.23 个百分(fen)点至(zhi)8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈(ying)利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受(shou)益于“以(yi)旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要(yao)关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调(diao)整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售(shou)保持20%以上增(zeng)速；文(wen)娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美(mei)容护理部分(fen)领(ling)域增速有望(wang)改(gai)善 。

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