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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在(zai)2026年至(zhi)2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)下力(li)度弱，曏(xiang)上力(li)度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)(chang)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行(xing)情距離(lí)牛市啟(qǐ)(qi)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wei)：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛(niu)市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期(qi)可能還有愽(bó)弈(yi)性(xing)的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。

2、展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行(xing)，科(ke)技(ji)非(fei)银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求(qiu)增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游(you)制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无(wu)论是基金(jin)净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大(da)。