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这家英国最大的宽带和移动服务提供商曾在 2023 年表示🩱👢，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同工）👘。时任首席执行官菲利普・詹森称🤍👝🥑，到 2020 年代末💕，公司将依赖规模大幅缩小的员工队伍和显著降低的成本基础🍊👠。

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1、行业配置上，适度均衡配置(zhi)，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方(fang)面，建议(yi)关注：自主(zhu)可控、并购重组等。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👠🥒，前端的收入和利润难以保证🍓🤍👗，但自由现金流充沛的企业🧄，既可以延续其分红表现😈🍉，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉，获得ROE的抬升，享受更多成长性💖🤍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👛😡👢；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👄🍒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💯，自由现金流释放加速的电信运营商👠🥥。小盘成长方面🧡👢，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👘👙🩳，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧄🍆🥒🩱、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩱🥔👛。行业关注自主可控🥾🥻🍅，包括电子（算力😻🌽🥭、半导体设备、芯片）🍎👙💔🤍、信息化（数据库😡🥻👠😻、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👛、通信（算力服务+卫星通信）😻💛🥑💌👜。