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6月央(yang)行(xing)主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)。5月央行公(gong)開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放(fang)4249億(yì)元。繼(jì)6月(yue)5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月(yue)13日再度公告，將(jiāng)于(yu)6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡(cao)作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨(jing)投放(fang)1180億元(yuan)，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼(ji)續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流(liu)動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求(qiu)，主(zhu)動呵護流動性的意願較強，資(zi)金利率低位波動，臨(lín)近月(yue)末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍏。具体来说👠👠💛👘，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍🥾🍇🍈🩰，大盘风格略占优🩳。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆🥒🍌👙🥔，对短期市场或有扰动。第三😡👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🤬💞🥕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧡💔🍄🩲，市场风险偏好整体回暖👠🥥。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩲💯🍒👝。对7月的风格指数推荐如下：

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截面波动率来看🍌😠🍏，最近一周沪深300🥑👛💔🤍、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍓🤬，短期Alpha环境好转🍅🎒；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🥒。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🥝，Alpha环境较差🥦💞😠；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👚🍒🩳👠，Alpha环境一般💟🩳🥒。

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