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“与此同时也要看到(dao)，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间，部分问题对于科创产业发展形成较大制约。”何杰表示(shi)，日前，中办、国办再次印发《深入推进深(shen)圳综(zong)合(he)改革试点深化改革创新扩大开放的意见(jian)》（下称《意见》），对相关问题提出了针对性改革举(ju)措，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题，值得期待(dai)。

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不過(guò)高盛還(hái)指齣(chū)，基(ji)于基本麵(miàn)持續(xù)改善，中國(guó)“民營(yíng)十巨(ju)頭(tóu)(tou)”的(de)估值仍處(chù)于歷(lì)史低位。報(bào)告顯(xiǎn)示，“民營十巨頭”的(de)平均交易估值爲(wèi)13.9倍12箇(gè)月(yue)預(yù)(yu)期(qi)市盈(ying)率，較(jiào)MSCI中國指數(shù)僅(jǐn)有22%的(de)估值溢價(jià)，遠(yuǎn)(yuan)低于歷史均值，更昰(shì)大幅低于(yu)美國科技七巨(ju)頭43%的估(gu)值溢價(jia)水平。進(jìn)一(yi)步看，若(ruo)中國民企能(neng)穫(huò)得類(lèi)佀(sì)美國的估值溢價，其市場(chǎng)集中度將(jiāng)從(cóng)(cong)11%陞(shēng)至(zhi)13%，爲這(zhè)些企業(yè)增(zeng)加3130億(yì)美元市值。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🤍🍏😡。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🍈🥦🍅，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格👡🍒👛，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🩲，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀🍉💋，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🥾👙👜。从披露中报业绩预告来看👝🍒，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优👚。风格有明显的日历效应🥑🍏🍏，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好😠👢。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久(jiu)期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角(jiao)下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优(you)化两项支持资(zi)本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持(chi)股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子(zi)（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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1、日前🩳，深交所发布公告称💗，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指💓、创业板指🤍😈、深证100等指数实施样本股定期调整。其中，深证成指调入中钨高新、甘肃能源😻👄👚、四川九洲等20只股票😻💖🥻，调出南玻A、天茂集团、宝新能源（**）等20只股票。

2、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架🥭🍆🥾🍅，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架🥻🍅，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态💕💌，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件🤍👙、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期。