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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产🍋🤍👡😻，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙🍑🥑💘、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主👡，部分硅厂拥有自备电或绿电😻🍏，成本较低，三季度西北供应呈回升态势💔。西南地区丰水期来临💕，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷🍏👘💯🤍，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看👄😈💯🍊，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🥔。

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发改委：第三批消费品以旧换新资金将(jiang)于7月下达。国家发展(zhan)改(gai)革委政策研究室副主任李超表示(shi)，将于今年7月份下(xia)达今年第三批消费品以旧换新(xin)资金。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均(jun)衡性原则，分领域制定落实到每个月、每一周的国补(bu)资金使(shi)用计划，保障消(xiao)费品以旧换新政策全(quan)年有序实施(shi)。

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近几年来，公司处于持续亏损状态。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿🧄👅😠、4.79亿元人民币🎒😡🩲🍑🍉，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币👘。公司解释称，亏损主要源于研发投入💛🍋、原材料及零部件采购成本所致。

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而目(mu)前高达77亿的居民净(jing)储蓄款，通过(guo)各种途(tu)径流入权益市场(chang)的概率(lv)也将(jiang)进一步提高，因此一旦市场突破上行(xing)，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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1、截至2025年6月27日，宽基(ji)指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处(chu)于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。