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下跌中的回落：美元走强💋💞🥿，外资流出🍒💋🥑💕，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💗💗，当前概率不大👙。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩱🥑🩱，分别为23年和24年5-8月🥑。背后原因类似🍋👙🍈👚👚，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍋，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👜，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥕💖，强美元叠加国内经济下行压力加大🥑👛，外资加速流出💔🧡👞，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💓💔🍏，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🩱，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🩲😡🍈，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍓🥭🥿👙。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👿，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、報(bào)告顯(xiǎn)示，“民(min)營(yíng)十巨頭(tóu)(tou)”的平均交易估值爲(wèi)13.9倍12箇(gè)月預(yù)(yu)期市盈率，較(jiào)MSCI中國(guó)指數(shù)僅(jǐn)有22%的估值溢價(jià)，遠(yuǎn)低于歷(lì)史均值，更昰(shì)大幅低于美國科(ke)技(ji)七巨頭43%的估值(zhi)溢價(jia)水平。

2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量🩳😈😡，不同技术路径存在结构性机遇👙💓。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下👙🩱，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟😈，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光🥝💞、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。