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1、由于每年例如业(ye)绩预告、两会、政治局会议、业绩考(kao)核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的(de)季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对(dui)较高概率出现超(chao)额收益(yi)的行业主要集中在国防军工(gong)、农(nong)林牧渔、基础化工、美容护理、社(she)会服务、有色、钢(gang)铁等。

2、而如中际旭创、新易盛、天孚通信等(deng)率先在相(xiang)关领域布局并(bing)与海外头部客户保持深度(du)合作(zuo)的优秀(xiu)企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛(sheng)证(zheng)券认为，海外算力(li)复苏趋势已经较为显著，坚定(ding)推荐算力产业链(lian)相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。