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1、宏观🍋😻。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥑。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🥝💖🩲🩲，加征关税阴影下🍓🍎🥻😻，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💖😡，运往美铜市场的量级无法估算💞🩳🩳🥻，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍇🍎🧄💝，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥔👡；二是🥻🍌，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥝💔🍍，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👅；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍆🤍🤍，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍑👚，但地产投资持续拖累💓🥒，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💓🩲。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👝💕🩳，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🧡👿；第二轮发生在二季度🥒，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍌🍆，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍈，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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除(chu)了退休储蓄减少外，他们还需要(yao)为任何之前未缴税的资金缴纳所(suo)得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情(qing)况可以免除(chu)这一税务罚(fa)款，包括某(mou)些医疗费(fei)用、合格的学费支付(fu)，以(yi)及首次购房者最多 1 万(wan)美元的提款。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度(du)平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相(xiang)比于近半(ban)年的-0.04%环境(jing)变差。IC当月合约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年(nian)的-0.03%环境变差。

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2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🥑，但与去年底相比已有所改善🍉🍍🍇。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流💗🍌💌。今年以来🧄🍉👠👞，各领域上市企业业绩表现出色🥕，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👙。