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忆起(qi)“过去的(de)洋火、洋皂、洋铁等(deng)靠买进来”，进而谈到“今天我们(men)成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”，***总书记(ji)抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了(le)。”

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景🥿，美国抢进口持续性有限🥾🥾🥕，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金💛。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地🍉，三季度随着财政法案的推进落地💝，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🍋🤬，局部地缘冲突不断🥝🤬🥿👡，央行购金行为持续🎒🥑😻， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显😈💯。

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从个股来看💌🎒，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）💔、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）😠。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位👡👄👅，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍌🎒🩰🍄🥬，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥾👙🩰🧄，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍑😻。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍄🍌👝。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车🤍💓、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👚、保险的投资推荐🤍👄🍌👝，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、尹某光、漆某华家庭财产主要包括金融资产和住宅3套🥦、商铺8个、车库2个🍋。调查组查明的家庭实际财产远远低于举报人反映的家庭财产总额。