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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策(ce)”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议(yi)的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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田希(xi)矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月(yue)27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲(wei)1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著(zhu)低于標(biāo)(biao)普500指數的27.5倍，恆生(sheng)科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港(gang)股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港(gang)股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商(shang)業(ye)化加速咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值(zhi)快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等(deng)高(gao)股息(xi)資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上(shang)漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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悳(dé)固(gu)特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度(du)營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💗。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥥👝💘💟，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💋。本周沪指的“三连阳”🍄😈😈，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🥻，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥑🥒，我们在短暂经历波动率的回归交易后💘🍒，仍要回到逻辑驱动的方向🍌👿；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🍄🧡🩰🩲🎒。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🍒👚🥔，每30分钟一班👄🎒；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🥒，每30分钟一班💌💝。具体发船时间可能视情调整。