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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙(yin)子、每股淨資産囙子咊(hé)(he)每(mei)股經(jīng)營(yíng)利(li)潤(rùn)TTM囙子在(zai)綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙(yin)子(zi)在綜郃行業正收(shou)益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)(rong)行業正收(shou)益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃(he)、通信行業大市值風格顯著。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。资金面上，财(cai)政指数的(de)发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得(de)二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力(li)。从资金(jin)面看，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对(dui)等关税”暂(zan)缓期的(de)截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓(huan)和，虽(sui)然有(you)反复，但(dan)是整(zheng)体来看对资(zi)本市(shi)场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

2、战略上💕👝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃😻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💋👿👜，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👗💕🍄👝，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😡💘💝🎒，事后来看并不是盈利的牛市🩱。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍋🍌，房地产政策明显转向积极🍄🍍，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🩲💯，是盈利很强的牛市🥦👢🤬🩱，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💝👄💝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。