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许(xu)廷全(quan)：下半年市场仍有机(ji)会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前(qian)外资对中(zhong)国资产虽仍未超配，但与去(qu)年底相比已(yi)有所改善。未来随着(zhe)企(qi)业盈余进一步修(xiu)复，有机会(hui)见(jian)到资金进一步回流。今年以(yi)来，各领域(yu)上市企业业绩表(biao)现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两(liang)波较明显的(de)高低(di)切换，当下仍处于第(di)二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来(lai)涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆(lu)续兑现(xian)外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电(dian)网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风(feng)格层(ceng)面继续关注(zhu)科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、此(ci)前的6月24日，中国(guo)稀土(tu)公告披露(lu)，公司于近日收到非(fei)独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交(jiao)的(de)书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去(qu)公司第九届董事会董事长、董事以及其在(zai)董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭(ting)、郭惠浒因工作原因申请辞去公司(si)第九届董事会董(dong)事以及其在董事会各(ge)专门委员会(hui)的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会(hui)无不同意见(jian)，亦无任何其他事项需要提请公司(si)股东关注。截至本(ben)公告(gao)披露日，杨(yang)国(guo)安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

2、中國(guó)基(ji)金報(bào)(bao)：上(shang)半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化(hua)了港股紅(hóng)利(li)以(yi)及科技(ji)創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下半年，還(hái)有(you)哪些行業投資(zi)機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)註？