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唐晨：从风险溢价来看🍍🥥，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💗💌👙💯，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🥥🍎🥒😠，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

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浩鲸科技(ji)的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限(xian)公(gong)司旗下(xia)公(gong)司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局(ju)启动上市辅导，辅导机构为中信建投。企查查数(shu)据显示，公司前五大股(gu)东依次为南京溪软企(qi)业管理(li)合伙企业（有(you)限合伙）、中(zhong)兴(xing)通讯股份有限(xian)公(gong)司、南(nan)京嘉(jia)彧腾企业管理合伙企(qi)业（有限合伙）、嘉(jia)兴(xing)欧拉(la)投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

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