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1、7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性(xing)意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期(qi)，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东(dong)净减(jian)持规模(mo)扩(kuo)大(da)；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融(rong)资资金有望延续净(jing)流入。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🥦，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🎒👠🤍👄，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍋👿👢🥬，结合铜矿企业的产量指引🍌👘👿，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时🥾💕，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期💗🩱👗🩲，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加💘，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🩱👙。