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今年以来👞🍈👅，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍒。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍍💖🥿👢👗。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👅，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解😡，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👚👙💞🍆。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥒，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥦🎒🍓。这一阶段，指数有望持续上行👞🍏，当时空间最大🥻🩰🍑、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💗👜🥭🍋。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🥝，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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美国股市周五(wu)延续涨势，标普500指数和(he)纳斯达克指(zhi)数创(chuang)下纪录收盘新高，贸(mao)易协议希望提(ti)振投资者的风险偏(pian)好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月(yue)工(gong)业(ye)生产连续第二个月下降(jiang)，不及市(shi)场预(yu)期。韩国定于周二(er)公布6月份贸易数据(ju)。

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如(ru)菓(guǒ)説(shuō)，滬(hù)深300滙(huì)聚了(le)A股的覈(hé)(he)心資産(chǎn)(chan)，那麼(me)十年期(qi)國(guó)債(zhài)以其覆(fu)蓋(gài)銀(yín)行間(jiān)市場(chǎng)、交易所(suo)市場的廣(guǎng)(guang)汎(fàn)代錶(biǎo)性，成(cheng)爲(wèi)串聯(lián)利率(lv)債、信用債(zhai)迺(nǎi)(nai)至衍生品市場的價(jià)值中樞(shū)。

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1、🏮行业配置层面🍌🍇😻，相较于趋势跟随🩲😠🥿🤍👠，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👞🥕，市场共经历过两波较明显的高低切换💯，当下仍处于第二轮高低切周期中👿🍌💕🍋🥥。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😠🍈🍒、风电💟👞🍈💞、游戏已陆续兑现外🧅，后续建议关注半导体🤍👜、电池（固态电池主题）🥝🥑、电网设备🍎🥑、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥬🧅🌽🥔；而另一方面👚🍎🩳，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👚🍊🥭👞👅，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💯🥔、国产算力链💗💓，以及近期明显涨价的存储🤬😡、小金属。

2、分行业来看，国防军工、计(ji)算机、电子、美容护理、社会服务的(de)估(gu)值(zhi)水平(ping)高于其他行业，银行、建筑装饰(shi)、石油石化、煤炭、非银(yin)金(jin)融估值水平较低，其(qi)中(zhong)银行的估值水平处于末(mo)位。