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盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)(jing)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算(suan)，2025年7月(yue)解禁槼糢爲(wèi)2567億(yi)元，解禁槼糢較2025年6月(yue)擴(kuò)(kuo)大(da)，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢(mo)來(lái)看，主(zhu)闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北(bei)證(zheng)15億元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解(jie)禁槼(gui)糢明顯迴陞，未來重要股(gu)東二級(jí)(ji)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞(sheng)。