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6月股(gu)票(piao)市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模(mo)扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低(di)位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)(mao)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)(tai)度來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的(de)貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事(shi)衝突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資(zi)本(ben)市場(chang)的影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。

2、6月步入尾声，公(gong)募上半年分红(hong)情况也即(ji)将揭(jie)晓。Wind数据显(xian)示，截至6月29日，公募基金年内(nei)分红金额合计达1274.59亿元，较(jiao)2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。