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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🍄。从基本面的角度来看🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄，使得即将到来的中报业绩期🩲🍉，在科技、消费🤬🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🥾👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💕🥿🍎🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕💓👅👢👚，这为指数后续突破上行🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝💟，7月科技风格占优的可能性较大🍍🤬。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范(fan)式，90年代初(chu)期日本地产与股市(shi)泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之(zhi)久(jiu)（1992-2000年），主要看何(he)时解决私人部门信用(yong)周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行(xing)之有效的主要策略。1）做(zuo)波段，日股从(cong)1990年高点持续超过(guo)20年的回调过程中，并非一(yi)成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以(yi)上、持续(xu)时间超(chao)过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底(di)解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏(pian)低背景(jing)下，投(tou)资和消费业态均发生模(mo)式转变(bian)，投资者更倾向(xiang)于寻找具有稳定回报或成长性(xing)回报的结构性机会，整(zheng)体表现为科技、出海、分红(hong)和新消费跑赢基准。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🥬🥔👛🧡👙，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍍，深市港股通净流入148.92亿港元💝。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍉💕🌽，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍋🩳👜。

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1、（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿👿🍉💋，不代表新浪财经的观点👚。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙人🩰，法学硕士，对证券金融类法律有着深入研究，从事证券诉讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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