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4月的贸易战再次提醒我们(men)，当中国资产(chan)的长期重估已经成为一(yi)个共(gong)识的时候(hou)，任何过度反(fan)应一(yi)些外部冲击因素而进行的(de)交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓(huan)解工业品价格下(xia)行压力，更重要的是高油价(jia)将阻碍美国(guo)通胀回落。今(jin)年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动(dong)全(quan)口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国(guo)通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来(lai)的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面(mian)影响。

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近些年來(lái)，大學(xué)新生中“隂(yīn)盛陽(yáng)衰”癒(yù)縯(yǎn)癒烈。從(cóng)2002年到2022年，本科男生入學人數(shù)從(cong)91.8萬(wàn)(wan)增至176萬，漲(zhǎng)幅(fu)88%，但本科女生數量(liang)則(zé)從66.9萬暴漲(zhang)至294萬，增幅高達(dá)348%。其結(jié)菓(guǒ)昰(shì)，2002年男生還(hái)(hai)佔(zhàn)到大學新(xin)生的56%，2007年跌破一半，到現(xiàn)在已經(jīng)隻賸(shèng)40%。僅(jǐn)僅二十年的時(shí)間(jiān)，“男孩危機(jī)”已(yi)經變(biàn)成不折不釦(kòu)的現實(shí)。

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衡量联邦基金利率市场以确定(ding)利率路径的 CME 美联储观察工具(ju)（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美(mei)联(lian)储将在 6 月维持利(li)率当前(qian)水平(ping)。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上(shang)不会调整利率。

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2、恒生科技指数当前估值水(shui)平处于历史低(di)位(wei)，具(ju)备(bei)较强(qiang)的估值修复潜力。随(sui)着南(nan)向资金(jin)持续加仓，2025年1月单(dan)月净买入额突破(po)1250亿港元，创下近四年新高(gao)，市场流动性得到明显改善。