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市场展望：聚(ju)焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展(zhan)符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们(men)认为地缘事件对国内而言更多是情绪上(shang)的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结(jie)构问题。近期沪深300风险溢价(jia)回落(luo)至4月以来最低水(shui)平，风险(xian)偏(pian)好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的(de)持续发(fa)力，6.18陆家嘴论坛(tan)将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间(jian)中(zhong)央金融管理部(bu)门(men)将(jiang)发布若干重大(da)金融政策，投资(zi)者对此抱有(you)积(ji)极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨(zhang)”。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明(ming)显升(sheng)高，但全球经济整体平(ping)稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认(ren)为下(xia)半(ban)年(nian)，美(mei)国(guo)和非美地区的经济动能将(jiang)走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有(you)修复空间具备一定优势，但(dan)下半年的修(xiu)复幅度(du)面临高(gao)政策不确定性以及上半年出口和(he)增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们(men)更(geng)看好非美地区的(de)机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权(quan)重(zhong)。但我们(men)认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆(fu)盖行业(ye)的偏好依(yi)次为： 科技（通(tong)信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金(jin)融，我们对消费以及偏消费的制造业(ye)（家电、汽车(che)）、大宗原材料保持谨慎。

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2、该报告称，1980 年标普指数中近(jin) 70%的成分股属于资产密(mi)集型的制造业板块，而如今(jin)这(zhe)一比例已(yi)降(jiang)至不足 20%。Subramanian表示，这种估值方面的讨论是“把苹果和橘子放在一起比较”，毫无意义(yi)。