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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下👜🍍，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍍，ROE增速约为11%🧅🍏🍍💛。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金(jin)刚数海(hai)智算科技有限公司（以下简称“金刚数智(zhi)”）于2025年6月27日与江苏***大数(shu)据有限公司（以下简称“算力(li)客户”）签订《智(zhi)算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提(ti)供(gong)算力服务，合同含税(shui)总(zong)金额3.99亿元，服务期限5年(nian)，按(an)月度(du)支(zhi)付算力(li)服务费用。上述合同属于公(gong)司日常经营性重大合同，该合(he)同的顺利履(lv)行将对(dui)公司2025年经营业绩产生积极(ji)影响(xiang)。

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无独有偶，6月(yue)23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间(jian)接控(kong)股股东新希(xi)望(wang)投资集团有限公司（简称(cheng)“新希(xi)望投资集团”）发来的《告(gao)知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投(tou)资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司(si)、新(xin)增鼎（海南）投(tou)资发展有限公司（简称“新增(zeng)鼎”）签订投资意向(xiang)协议，约定(ding)投资方对新增鼎或公司进行投资。

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6月27日晚👡💓💛，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👘🍑👜🤍，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💔🥔🍎，预计停牌时间不超过10个交易日🩱。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🥑🥔🍓🍉，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、今年以来私募基金规模扩张🥭💋🥻💗💝，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍑🍅🥦，同比上升6.8%🍇，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🩲👿👞，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🤍，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🩳，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍑🍒🩰。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🥔。报告的第三部分将会进行详细论述🩳。