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财联(lian)社6月29日讯（编辑 笠晨）在(zai)资本市(shi)场加速发展的浪潮(chao)中，并购重组作为产业沿链补链的关(guan)键，直接关(guan)乎创新产业发展机遇的把握(wo)和产业(ye)升级的进程。机构认为，并(bing)购市场不仅延续数量与金额的(de)高活跃，还在监(jian)管政策优化驱(qu)动下，显示出结构性重组升级的趋(qu)势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重(zhong)塑空间。

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展望后市，市场若要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值(zhi)端主(zhu)导。接下来，战(zhan)略上保(bao)持(chi)看多，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。

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行业配置层面💕，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导💯🍊，景气线索占比依旧处于低位🥦💖🥑，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🧅🧡。因此，相较于趋势跟随🌽💋，更优的策略是低位布局👠👚🩰💯，善用赔率思维🥦🍈👞，等待胜率催化🍇🥔；同时，运用交易指标适度轮动👿👅、规避过热风险。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日(ri)。风险提示：化工(gong)ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显(xian)示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适(shi)时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表(biao)现。文中指数成份(fen)股仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金(jin)的持(chi)仓信息和交易动向(xiang)。基(ji)金管理人评估(gu)的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性(xing)评级C3（平衡型）及以上投资者。任何(he)在本文出(chu)现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定(ding)的投资行为负责。另，本文中的(de)任何观点、分析及预测不构成对(dui)阅(yue)读者任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使用(yong)本文内容(rong)所引发的直接或间接损失(shi)负任何责(ze)任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代(dai)表其(qi)未来表现，基金管理人管理的其(qi)他基金的业绩并(bing)不构成基金业绩(ji)表现的保证，基金投(tou)资须谨慎。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面🩰💘😈🥾，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板💞、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片💯🍉、64.00美元/片💔、128.00美元/片🧡🍄👅🍊，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%🍌💕🥕、1.54%👜🥔。液晶显示器方面🍓，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🍊😡😡。

2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週集中縯(yǎn)繹(yì)(yi)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值(zhi)。我們(men)在近期報(bào)告(gao)中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也(ye)衕(tong)樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路(lu)縯(yan)繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙(hui)率將(jiāng)(jiang)決定后(hou)續(xù)衇(mai)衝行情(qing)的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度(du)下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。