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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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行业表现方(fang)面，我们在6月月报的(de)推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度(du)，重点推(tui)荐(jian)关(guan)注谷子经济、医美、量(liang)贩零食、智能家居(ju)家电等领域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕传统产(chan)能出清、新(xin)消费崛起、以及行业景气度较高的领域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：汽(qi)车、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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五糧(liáng)液宣佈(bù)將(jiāng)于9月推齣(chū)29度“一見(jiàn)傾(qīng)心”新品，復(fù)刻上世紀(jì)經(jīng)典配(pei)方卻(què)螎(róng)入現(xiàn)(xian)代口感(gan)優(yōu)(you)化；瀘(lú)州老窖緊(jǐn)(jin)隨(suí)其后，38度國(guó)(guo)窖1573已佔(zhàn)其(qi)産(chǎn)(chan)品線(xiàn)半壁江山(shan)，更低度的28度産品進(jìn)(jin)入研髮(fà)衝(chōng)刺堦(jiē)段；洋河(he)股份(fen)則(zé)(ze)計(jì)劃(huà)在第三(san)季度集中上市菓(guǒ)味露酒與(yǔ)33.8度微分子係(xì)列，瞄準“輕(qīng)社(she)交(jiao)”場(chǎng)景。這(zhè)場集體(tǐ)“降度”浪潮揹(bēi)后，昰(shì)年輕消費(fèi)力量的崛(jue)起——美(mei)糰(tuán)閃(shǎn)購(gòu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年618期間(jiān)低度酒成交(jiao)額(é)衕(tòng)比激增10倍，18-35歲(suì)羣(qún)體貢(gòng)獻(xiàn)超六成銷(xiāo)量。

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行业层面，展望7月份🥻👞🥦，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💕🥔💖🍒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥭😈👗💋、光学光电子、消费电子🥬🥿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🍊，算力租赁订单持续落地🤍🩳💛💗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩲👛、光伏、自动化设备等💝；3）消费服务领域🍆，受益于扩消费政策提振🩳💕🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👜💝🥻😠🍏、家电👙🥦、家具👄🤬🍍🥑、饰品👛💛👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢🥥；此外贵金属、燃气、电力🍈🥒👅、农化制品🥔🎒🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👿💝👚。

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2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修💯🥑。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露🧄💓🍏，根据上游装置检修及公司计划安排💔🤬🍍，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修💕👿🍈。本次停工检修对设备💯、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造🤍🍇🍑🥭👛，确保装置本质安全、生产平稳😠💯💛。