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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年(nian)度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转(zhuan)通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红(hong)利资(zi)产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力(li)占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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从(cong)产品类型看，年内已清盘产(chan)品中，权益产品占(zhan)比(bi)七成(cheng)。这其中，无论是被动(dong)指数类产品，还是主动管理产品，新能源、医药、消费(fei)等行业主题基金已成为(wei)清盘“重灾区”。

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这20只(zhi)产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品，主要聚焦在医药、科技、化(hua)工新材料、基建运输、新能源等赛道。具体来看，年内已清盘的医药主(zhu)题指数(shu)产品包括：平安中证(zheng)医药及医疗器械创新指数发起式、华泰(tai)紫金(jin)中证医药50指(zhi)数发(fa)起、工(gong)银中证创新药产业ETF发起式(shi)联接；化工新材料主题指数产品包括(kuo)：华夏中证新材料主(zhu)题ETF发起(qi)式联接(jie)、国泰中证(zheng)新材料主题ETF发起联(lian)接、华泰紫(zi)金中证细分化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分(fen)化工产业主题指(zhi)数增强发起式；新(xin)能源主题指数产品(pin)包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接(jie)、摩根中证碳中和60ETF。

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