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那么此时，市场选择的共性特征🧡，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥬🍈。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍒💞👿🧡，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👝👝，成长性最好😈🧅，不容易受到估值约束的行业💕👗，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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玻瓈(lí)需求(qiu)下行週期沒(méi)有結(jié)束，下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒有扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但需求走弱咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)程(cheng)中去産能所需(xu)時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産能沒有齣(chū)清，長期壓(yā)製(zhi)仍然存在，需求增量空間(jian)有限，且(qie)難(nán)(nan)以扭轉過賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)(yu)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼，倒偪(bī)産能齣清。

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行业表现方面，我(wo)们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家(jia)电(dian)等领域。综合(he)以上，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色(se)金属、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”

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斯达半导(dao)：披露向不特(te)定对象发行可转换公司债(zhai)券(quan)预案。本(ben)次(ci)发行拟募集(ji)资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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1、而对于(yu)单腿买权策略而言，当月买权尽管胜率较低，却能够带来(lai)较高赔率，而次月(yue)合约尽管胜率提升，但收益有所(suo)下滑。因此(ci)建议(yi)投资者若考虑(lv)单腿买权(quan)博弈，建议当月合约为主。

2、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)(che)受益于“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美(mei)直接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)(wei)持韌(rèn)性增長，重(zhong)卡受益于國(guó)(guo)四淘汰、新能源替代等(deng)，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有(you)朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度(du)太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求(qiu)旺(wang)盛，産(chan)能延(yan)續去(qu)化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業智能化改造(zao)需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅擴大，疊加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益，自(zi)動化(hua)設(shè)備(bèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)中期業績有(you)朢延續較快增長。