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综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机(ji)等。

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伊朗内(nei)政部(bu)长莫梅尼28日在悼(dao)念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部(bu)队高度警惕，将果断回应“敌人”的任(ren)何恶意行动或违背承(cheng)诺(nuo)的行为。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資(zi)金(jin)有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市(shi)場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤(zong)資金淨流入(ru)，各類(lèi)增量資金(jin)相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基(ji)金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市(shi)場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資(zi)金有(you)朢延續淨流入。

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1、6月工业金属价格多数上涨(zhang)，库存多数(shu)下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库(ku)存下行，镍库存上行。贵金属(shu)方面，黄金(jin)期现价格下行，白银期现价格上行。小金(jin)属(shu)方面，锑价格下行，稀(xi)土价(jia)格上行。

2、田希蒙：风险(xian)方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资(zi)回流不及预期等，但后续伴随(sui)政(zheng)策(ce)发力和AI产业催化，市场或迎来业(ye)绩上修(xiu)与(yu)估值共振的修复窗口。