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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24🧅，000点区间震荡👅🍇，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当👅，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂👞🤍🍓，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🧅👄，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示🥔，新消费和创新药抱团也非常明显🩲🥑。这一背景下🍊🥾🩱，短期流动性边际趋紧👢👡💯，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后😈👠🥕👝，都不排除造成市场波动💟。因此，我们建议👙👝🎒，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值保持10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)(mian)，由于(yu)我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體(ti)、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中🥑🍊👚🍑🩲，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率🥕，而 2022 年这一比例为 39%🍊。

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1、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注👘。在28日现身国葬之前🥝💘🤍👗😈，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🩰🥔。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后💗🧅，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

2、中原证券指出😈👄，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍄🍓，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解💌。需求方面，随着汽车、家电🌽、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🍆🩱，化工行业下游需求有望继续复苏👡👗。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🍍。