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据Wind数据统(tong)计，选取参与角色为竞(jing)买方(fang)，剔除(chu)重(zhong)组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南(nan)发展、维信诺、昇(sheng)辉科技、国(guo)投(tou)中鲁、东莞控股、梦网科技(ji)、邵阳液压、新莱福(fu)、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股(gu)份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙(long)微(wei)纳(na)、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机(ji)床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控(kong)股(gu)、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源(yuan)、本钢板材、厦门港(gang)务、电投能(neng)源、隆(long)扬(yang)电子、上海电力、中(zhong)国船舶、广西广电、安孚科技(ji)、工智退、信(xin)邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股份、电投产融(rong)、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿(kuang)业（**）、欧菲光(guang)、琏升科技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪(yi)器、天(tian)元宠物、蓝科高新(xin)、海汽集(ji)团(tuan)、腾景科技、新相微(wei)、光智(zhi)科技、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天(tian)汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱(qian)潮、海兰信(xin)、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集(ji)团和华懋科技。具(ju)体情况如下图：

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6月工业金属(shu)价格多(duo)数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环(huan)比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下(xia)行，白(bai)银期现价格上行。小金属(shu)方面，锑价格下行，稀土价格上(shang)行。

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6月重要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮(fa)展以(yi)及金螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施(shi)，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治(zhi)內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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“6月脉冲”在本周集中演绎😠🧄😠🥻👞，主因是人民币的不断升值💟。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🤍🍍、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、行业表现方面🍆🍍💗，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥔👘🩱🥕、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💔💖、医美👚🍎💕、量贩零食🍊🥬🍉🥒、智能家居家电等领域💓💌👞。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💯💖💔、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局👛👙，行业推荐重点关注：汽车👚🧅🍎🥑、有色金属、国防军工🥥、商贸零售😈🩱🌽💘、美容护理👛🌽、化学制药等”

2、政策端短期关注投资(zi)和地产领域增量政策，消费补(bu)贴加码概率较低(di)。主(zhu)管部(bu)门明确将在7月、10月分(fen)别下达三、四(si)季度以旧换新中央资金，要(yao)求(qiu)注重(zhong)持续性和均衡性，分领(ling)域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明(ming)全(quan)年就按3000亿平滑安排。