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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好(hao)整体(ti)回暖。基(ji)于(yu)以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风(feng)格指(zhi)数推荐(jian)如下：

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