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🏮行业配置层面🩰🍓，相较于趋势跟随🩲，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🌽。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍎🥭🤬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩳、电网设备😡🎒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥝👙👞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍋🧡🎒💝💖，也需警惕银行板块的短期波动风险💕。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍇🤍👢，以及近期明显涨价的存储、小金属🥿🍌。

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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元(yuan)。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境😡，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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6月重要政策梳理：据不完全统计👝🍄👢，截止6月25日👠🍍，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💞；2）资本市场方面🩰，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行👠，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍋🥾，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍅👝👅；3）产业政策方面🍎🍋🍉，6月围绕新质生产力🍍🍈🍉，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍑👙🍑🍑。

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1、政策叙事的托底效应方面，资本(ben)市场(chang)很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指(zhi)挥棒”。去年9月26日(ri)召开的**中央政治局会议直面问题(ti)，宣布推出一揽子增量政(zheng)策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及(ji)时(shi)改善了预期，提振了市场信(xin)心。科(ke)技是高质量发展(zhan)的关键变量，也是资本市(shi)场价值重塑的(de)“动力源”。科技对我国资本市场的影(ying)响，在研发与业绩的正向(xiang)循环、科创与(yu)估值的正向循(xun)环、科技与产业的正向循环、强链补(bu)链延链与竞争力的正向循环等(deng)方面均有表现。改革(ge)叙事方(fang)面，一(yi)个鲜明导向(xiang)就是“惠民”，将维护投资者合法权益(yi)、“真金白银”回报投资(zi)者摆在更加突出的位置，更加关注投(tou)资者“体感”、更加注重提(ti)升并购(gou)“活(huo)力”、更加突出塑造市场“生态”。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成(cheng)根据(ju)该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易(yi)动向。基金管理人评估的该基金风险等级(ji)为(wei)R3-中风险，适宜(yi)平衡(heng)型(xing)（C3）及以上的投资(zi)者。任何在本文出(chu)现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式的表(biao)述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观(guan)点、分析(xi)及预(yu)测不构(gou)成对阅(yue)读者(zhe)任何形式的(de)投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有(you)风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基(ji)金(jin)的业绩(ji)并不构成基金业绩表(biao)现的保证，基金投资须谨慎。