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今年以来私募基金规模扩张🥒🍊👅，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🍌，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%💞，较年初扩大3267亿元💓🥕。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🥻👞👢🧄，表明在4月市场受关税影响调整背景下💟，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🧡。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会(hui)降低，完(wan)全有可能超越，这也是为(wei)什么我们通常(chang)在每个财报季(ji)都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我(wo)们也可以关注一些已(yi)知的(de)因素，比如更多的 IPO 活动和人(ren)工智能叙事的回归。”

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药(yao)。

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高盛的分析师（包括尤利(li)娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一(yi)份报(bao)告中写道：“地缘(yuan)政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易(yi)员(yuan)近期经历了(le)重大地缘政治冲(chong)击但石油(you)供应未受显著干扰；伊(yi)朗的回应较(jiao)为克制；以及从秋季开(kai)始可能会(hui)出现大规(gui)模库存累积。”

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1、此前，共和党人试图利用特殊预(yu)算规则推动其庞大法案通过（该规则仅需 51 票简单多数(shu)，可(ke)避开民主党人阻(zu)挠议事），在此背景下，对(dui)参议院议(yi)事规则专家(jia)的关注愈发凸显。

2、齐(qi)翔腾达：为确保甲乙(yi)酮装置(zhi)的安全、平稳运行，公(gong)司(si)计划于2025年6月30日(ri)起对6万吨甲乙(yi)酮装置进行例行停车检修，预计停车检(jian)修时间60天(tian)，具体复产时间以实际检修时间为(wei)准。