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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮(lun)“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重(zhong)估双重(zhong)叙事驱动下，全A量价齐升(sheng)。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩擦冲(chong)击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外(wai)部方(fang)面中(zhong)美关税边际(ji)改善，市(shi)场反弹。两轮行情虽时空相(xiang)似，但板块轮动(dong)特征差异显著。

2、2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收👘。