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后续(xu)如(ru)何演绎(yi)？市场(chang)若要延续(xu)涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有(you)望使(shi)市场震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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