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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优(you)化两项(xiang)支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信(xin)）。

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