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⚑ 大势研判和(he)核(he)心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子(zi)和流(liu)动性(xing)因子(zi)分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因(yin)子分别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取(qu)负收益-0.30%；其余风格因子表(biao)现一般。

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1、今年六月末非金融及(ji)两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。

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