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展(zhan)望下半(ban)年，虽(sui)然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲(zhou)权益市场相(xiang)对积极的态(tai)度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经(jing)济动(dong)能差有(you)望进一步收敛；（2）结构上(shang)，有望在全球资金再配(pei)置中受益(yi)。关税层面，虽(sui)然(ran)整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分(fen)析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来(lai)自盈利端的风(feng)险，一是美国和全(quan)球经济增长是否边际(ji)放缓，及其(qi)幅度，二是关税有可能带来的(de)成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元(yuan)计价的营收增(zeng)长带(dai)来压力（Euro STOXX 一(yi)半以上的营收来自欧(ou)洲(zhou)以外地区）。特朗普签署(shu)行政令要求大幅削(xue)减美(mei)国处方药价格(ge)，也可能对欧洲市场(chang)盈利影(ying)响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面(mian)，我们仍然看好受财政(zheng)政策利好的银行(xing)和(he)国防领域，以及偏(pian)防御且也能在财政(zheng)转向中受益的公用事业和电(dian)信，整体仍然(ran)以政策驱动内需为主线(xian)。

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