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下跌中的(de)回落(luo)：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更(geng)深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力(li)加(jia)大，外(wai)资(zi)加速(su)流出(chu)，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月(yue)加(jia)速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率(lv)不大，若三季度美(mei)丽大法(fa)案提(ti)高美(mei)国债务上限落地，预(yu)计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这(zhe)意(yi)味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、恆(héng)生科技指數(shù)噹(dāng)前估值水平處(chù)于歷(lì)史低位，具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的估值脩(xiū)(xiu)復(fù)潛(qián)力。隨(suí)着南曏(xiǎng)資(zi)金(jin)持續(xù)加倉(cāng)，2025年1月單(dān)(dan)月淨(jìng)買(mǎi)入額(é)突破(po)1250億(yì)港元，創(chuàng)下(xia)近四年新高，市場(chǎng)流動(dòng)性得(de)到明顯(xiǎn)改善。