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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注(zhu)重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股(gu)建议(yi)关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租(zu)赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋(qu)势明(ming)确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成(cheng)长的零(ling)部件及(ji)模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新(xin)关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生(sheng)新一轮(lun)的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🩲🍌🍒🧅，短期投资者增量买入的意愿下降👄。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位👿👙😻🥭。短期市场内在稳定性本就下降🥿🧡，借区域冲突顺势休整🩱💝。

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受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好降低，A股科技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上漲，其(qi)中四方精創(chuàng)領(lǐng)(ling)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股(gu)份、銀(yín)之傑(jié)等拉(la)漲(zhang)踰(yú)3%。下跌(die)方麵(miàn)(mian)，楚天龍(lóng)(long)偪(bī)(bi)近跌停，兆日(ri)科(ke)技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等跌(die)超6%。

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1、Parrott强调，财政部迄今还未真正介入“两房”的上市计划👿，所以在他看来**还没有进入到方案分析阶段🎒🎒💯💘🍄。而在财政部采取任何有意义的行动之前🎒，市场无法确定“两房”的未来究竟会是什么样子。

2、截至6月12日，银行ETF（512800）跟踪的标的指数——中证银行指(zhi)数今年已累计上涨9.6%，较上证指数、沪深300指数分别(bie)超额8.17和10.86个百分点。如从2022年10月的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅超(chao)54%，同期上证指(zhi)数涨幅仅为16%。长期超额收益突出，彰显了银行板块(kuai)作为防御性底仓资产(chan)的配置(zhi)价值。