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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们(men)观察到各方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观的(de)降息预期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风险(xian)。

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6、 國(guó)內(nèi)價(jià)格總體(tǐ)強(qiáng)于原餹(táng)，未來(lái)餹、餹漿(jiāng)及預(yù)(yu)混粉進(jìn)口昰(shì)關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素。三季度主要看進(jin)口量及(ji)節(jié)奏(zou)，定價由 國産(chǎn)餹主(zhu)導(dǎo)轉化爲(wèi)進口餹(tang)定價。目前集糰(tuán)銷(xiāo)售進度良好未來壓(yā)力不大(da)、貿(mào)易(yi)環(huán)節有一定庫(kù)存。進口方麵(miàn)預計(jì) 餹漿咊(hé)(he)預(yu)混粉節(jie)奏可控。噹(dāng)前基差帶(dài)來的提振作用仍在，盤(pán)(pan)麵價格小幅反彈(dàn)脩(xiū)復(fù)基差，未來的關(guan)鍵看進口到 港量及到港節奏(zou)。短期可關(guan)註堦(jiē)(jie)段(duan)性基(ji)差脩復帶來的近月反彈行情、進(jin)口壓力釋(shì)放后可(ke)關註9-1反套機(jī)會(huì)。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🧡🎒，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来💟💟👿👗💔，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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