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供需平衡(heng)方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配(pei)額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增量仍需等待(dai)印尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一(yi)體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)(ying)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)(zhang)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于(yu)市場供(gong)需過(guò)賸(shèng)(sheng)與(yǔ)(yu)預期印尼政筴(cè)(ce)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期(qi)政筴(ce)榦(gan)擾的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞(sheng)高，印尼預(yu)期榦擾政筴或將難(nán)以再起推陞鎳價的作用，之后(hou)鎳價麵臨(lín)大(da)幅下跌。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🥦👡🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉、消费💟🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅💞👞💕🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💓💛👄💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬🩱。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢，进一步积累了今年的赚钱效应🥝🌽🍎💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🥑🍇🧄，类似现象在2020年也出现过👝💛，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻🍍🥔，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍎👙🌽🩲、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👜🥑👜。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)💔👜💘。

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