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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股(gu)较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白(bai)热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续(xu)下跌，恒生(sheng)指数21年全(quan)年下(xia)跌(die)-14%。A股则在新能源(yuan)和通(tong)胀(zhang)推(tui)动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢(gang)铁(tie)等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速(su)从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净(jing)利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势(shi)放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一(yi)。当(dang)前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港(gang)股(gu)走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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