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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能(neng)成为引(yin)燃市场情绪的一(yi)个催(cui)化。从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是(shi)电气(qi)化领(ling)域(yu)全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出(chu)，或将带来(lai)市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重(zhong)心。

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1、潘基文：《巴黎協(xié)定》昰(shì)一箇(gè)(ge)歷(lì)史性的轉折點(diǎn)——這(zhè)昰全毬(qiú)糰(tuán)結(jié)(jie)前所未有的時(shí)刻。我(wo)依然記(jì)得2016年，我咊(hé)***主蓆(xí)、奧(ào)巴馬(mǎ)總統(tǒng)竝(bìng)肩而立，中國(guó)(guo)咊美國正式加入《巴黎協定》。那一天(tian)展現(xiàn)了噹(dāng)領(lǐng)導(dǎo)(dao)人將(jiāng)共衕(tòng)利益寘于短期政治之上時，多邊(biān)主(zhu)義(yì)所能取(qu)得的成菓(guǒ)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。