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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看💝💛👛，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键😠🧡🍒💖💘。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好🌽，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下👚🥾🥔🩰，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升👗🍈🌽，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善🌽。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%🍒👠🥕👗。

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上(shang)半(ban)年经济进展明(ming)显好(hao)于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季(ji)度营收同(tong)比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势(shi)，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母(mu)净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自(zi)2021年以来的下行周期。化债背景(jing)下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突(tu)破中枢大(da)幅上涨(zhang)。另一方面，在配置型(xing)资金托底的背(bei)景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的(de)走势。预(yu)期未来指数(shu)仍以震荡为主。

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展望后市👅，市场若要延续涨势🩰🥦👠🩳，路径一是由EPS改善维持💓，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍓🥒💯💟；在进一步稳增长政策增量释放前🤍，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👿。接下来，战略上保持看多🍆👿，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💛👢，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👘。

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