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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动(dong)性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分(fen)红能力占优。牛(niu)市上下半(ban)场的切(qie)换(huan)重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22🌽💗，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%🍉🍊、10.03%、31.54%💞🍌，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💌，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥦🥔💝🍉，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💗💛👠、预测、图表、指标🥿、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍏🥻，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥕💋，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💋，基金的过往业绩并不代表其未来表现💯，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🧡👝💘，基金投资须谨慎。

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1、展望(wang)后(hou)市，市(shi)场无向(xiang)下风险，但通胀与金融数据指向内需偏弱，市场上行也缺乏强力支撑。当(dang)前政策效(xiao)果尚未充分传导推动内需回暖，经济复苏仍待政策加码。考虑到此前(qian)央行领导表(biao)态6月中旬陆家(jia)嘴论(lun)坛上可(ke)能会宣布新(xin)举措，后(hou)续可密切(qie)关注货币宽松加码的潜在可能性。

2、西北互助财富管理公(gong)司（Northwestern Mutual Wealth Management）首席投资官Brent Schutte表示，9月前的任何(he)降(jiang)息都可能需要劳动力市场大幅恶化。他还警告说，通胀威胁(xie)并未消(xiao)失，尤其(qi)是在关税影响仍不确定的情况下。